Facture électronique
Obtenir une facture électronique est simple. Une fois la facture confirmée, l'option d'exportation apparaît dans le menu contextuel.
Outre l'exportation sous forme de facture électronique (Facturae) , vous pouvez également imprimer la facture au format PDF , la marquer comme payée, la consulter ou l'envoyer par e-mail au client sans avoir besoin de la télécharger.
Il vous suffit d'effectuer l'exportation en tant que Facturae pour télécharger le fichier avec l'extension XSIG que vous pouvez envoyer aux administrations publiques ou à vôtres clients.
Outre l'exportation sous forme de facture électronique (Facturae) , vous pouvez également imprimer la facture au format PDF , la marquer comme payée, la consulter ou l'envoyer par e-mail au client sans avoir besoin de la télécharger.
Il vous suffit d'effectuer l'exportation en tant que Facturae pour télécharger le fichier avec l'extension XSIG que vous pouvez envoyer aux administrations publiques ou à vôtres clients.
Pour générer une facture électronique, vous devez valider le certificat dans les paramètres de l'entreprise.
Envoyer
Le lieu de livraison des factures peut varier. Actuellement, vous devez vous connecter au portail client et joindre le document XSIG téléchargé.
Vérifier
Vous pouvez également utiliser le système de vérification de signature et de format pour détecter d'éventuelles erreurs dans VALIDe.
Champs spécifiques
Les factures électroniques comportent des champs spécifiques permettant d'identifier le destinataire de la facture pour les administrations publiques, ainsi que des codes tels que FileReference ou ContractReference qui permettent d'identifier la commande client ou le contrat auquel la facture ou ses lignes se rapportent.
Ces données peuvent être renseignées à plusieurs endroits.
Pour identifier le client, consultez le fichier client, dans les champs DIR3.
Pour identifier les commandes et les contrats, consultez l'onglet correspondant lors de la création de la commande. Si nécessaire, vous pouvez également les préciser au niveau de chaque ligne de commande ou de facture.
Ces données peuvent être renseignées à plusieurs endroits.
Pour identifier le client, consultez le fichier client, dans les champs DIR3.
Pour identifier les commandes et les contrats, consultez l'onglet correspondant lors de la création de la commande. Si nécessaire, vous pouvez également les préciser au niveau de chaque ligne de commande ou de facture.