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Commençons !

Pour commencer à travailler, il est d'abord nécessaire de définir certains éléments tels que les taux de TVA, les articles et les clients.
Au début, on va trouver des taxes, des modes de paiement, des devises, des zones, etc. déjà définis.
Leur rôle est de faciliter le démarrage de la plupart des entreprises qui n'ont pas besoin d'exceptions et qui utilisent les options les plus courantes.

Si vous souhaitez tester notre système, tout est prêt. Il vous suffit de créer un article ou d'utiliser les options par défaut. Le même principe s'applique aux clients : le système inclut un client prédéfini appelé « Générique ». Vous pouvez ensuite créer une commande et, une fois celle-ci créée, la facturer. Le système générera une facture pro forma, que vous devrez confirmer pour obtenir la facture finale.

Configurations

Vous pouvez utiliser les paramètres prédéfinis, les modifier ou les supprimer, et en définir de nouveaux.

Avant de supprimer une configuration, il faut supprimer les dépendances ! Autrement dit, vous devez d'abord modifier les clients ou les articles et les empêcher d'utiliser ce mode de paiement ou cette taxe. Ou supprimez simplement le client ou l'article s'il n'est plus nécessaire.

Les premières étapes sont les suivantes :

  1.  Examiner les données de l'entreprise
  2.  Vérifiez les impôts
  3.  Examinez les modes de paiement
  4.  Examiner les types de récidive
  5.  Créer ou importer des éléments
  6.  Créer ou importer des clients

Enfin, nous pouvons créer notre première commande et générer une facture. Nous pouvons également procéder par lots, en créant autant de commandes que nécessaire et en laissant le système générer les factures simultanément, selon les paramètres client où nous avons spécifié le type de facture et les taxes applicables.

Certaines tables de données sont communes à toutes les entreprises, comme les pays, les provinces et les devises. Si vous avez besoin d'une option qui n'est pas disponible, veuillez nous contacter et nous la créerons pour vous.

Choisissez parmi les points suivants celui qui vous intéresse :

  1. Création d'impôts
    La manière la plus simple de définir les taux de TVA est d'aller dans le menu des paramètres et de vérifier ceux que nous avons....
  2. Données d'importation
    Importer des feuilles Excel...
  3. Permet de créer la première facture
    Pour créer une facture, commencez par créer une commande. Ensuite, dans le menu contextuel de la commande, vous trouverez l'option permettant de créer une facture....
  4. Verifactu automatique
    Avec PiFact, les factures sont automatiquement envoyées à Verifactu dès leur confirmation....
  5. Factures récurrentes
    Les factures récurrentes sont celles qui sont émises périodiquement pour les mêmes éléments. Par exemple, un loyer mensuel ou un contrat de maintenance....
  6. Facture électronique
    Obtenir une facture électronique est simple. Une fois la facture confirmée, l'option d'exportation apparaît dans le menu contextuel....
  7. Prix ​​des articles et remises
    Le système de tarification des articles fonctionne selon un système de tarifs. Chaque client se voit attribuer un groupe tarifaire....
Si vous ne trouvez pas l'aide dont vous avez besoin, contactez-nous.